“公募巴菲特”朱少醒最新持仓曝光,与林园共同加仓这几只,名单一览……

2022年12月04日 15:51 来源:证券市场红周刊 作者:齐永超

红周刊 本刊编辑部 | 齐永超

近日,一家兼具智能家居、口罩防护等多重概念的公司临时披露的股东持仓信息中,“剧透”了“顶流”朱少醒四季度的最新持仓……

此外,在当前风格不断切换的市场环境中,朱少醒也在密切关注打新这一“弯腰捡钱”的机会。而与此同时,其近期也在积极调研,目前已“亲自现身”多家公司的调研名单中。那么,有哪些个股被朱少醒“相中”了呢?

朱少醒“重新现身”巨星科技-

持仓超2亿元、新进为第9大股东

朱少醒,是市场眼中的“顶流”基金经理,管理规模超过300亿元。其曾凭借富国天惠(全称为“富国天惠精选成长”)一只基金创造了15年长期业绩回报超2000%、年化回报近20%的“骄人成绩”,而在投资历史上,这种成绩只有股神巴菲特能够做到。正因此,朱少醒也有了一个“公募巴菲特”的称呼。

继10月底披露了三季度的持仓之后,朱少醒的持仓在最近又有“新动向”……

在巨星科技于近日发布一项发行“GDR”(全球存托凭证)的信息中,同步“剧透”了最新的十大股东持股情况。据披露资料显示,截至2022年11月15日,由朱少醒掌舵的富国天惠基金以1000万股的持仓数量新进成为了巨星科技第9大股东(见表1)。

值得一提的是,对于巨星科技,此次并非是朱少醒“首次关注”。向前回溯来看,此前也曾在其重仓股名单中出现过。

从巨星科技前十大股东的持仓情况来看,今年一季度,富国天惠持仓1000万股新进成为了巨星科技第10大流通股股东。今年二季度,富国天惠对巨星科技进一步加仓500万股至1500万股,至此,富国天惠也由一季度的第10大流通股股东上升至第5大流通股股东。不过,据巨星科技披露的三季报显示,富国天惠三季度期间实施了减仓并暂时退出了前十大流通股股东名单。

而从富国天惠基金的持仓角度来看,朱少醒建仓巨星科技的时间则可以追溯到2021年二季度。据富国天惠基金披露的2021中报显示,共持仓巨星科技15.7万股,持仓市值为535万元。此后,2021年报显示,朱少醒对其大笔增仓,至此持仓数量已增至720万股,持仓市值增至2.2亿元,在持仓中排名第46位。

多次加仓、长期持有,朱少醒为何如此偏爱一只不足300亿的中等市值股?巨星科技有哪些吸引力呢?

据了解,巨星科技是五金手工具领域的龙头企业,也并被称为“隐形冠军”,涉及智能家居、口罩防护、无人驾驶、新能源储能等多个热门领域。

我们注意到,朱少醒此前就表示,除了“耳熟能详的明星公司”,其他的优质公司也会给与重点关注。其在2022年一季报中表示,“过去一年中小盘资产整体估值提升幅度也不大,翻石头选股的环境依然友好。除了甄选优质的公司之外,估值考量变得更加重要。优质公司并不简单等同于耳熟能详的明星公司。”

积极打新

与林园共同加仓多只股

当下,在风格不断切换的市场环境中,打新这一“弯腰捡钱”的机会也在被朱少醒密切关注。

12月2日,一只具有信创概念,于10月18日上市不久的科创板公司星环科技股价在盘中创出新高(见附图)。

这背后,就有朱少醒打新的身影。据星环科技披露的新股配售名单显示,富国天惠共获配12047股,获配投入资金为57.03万元(见表2)。


而正因为星环科技股价在上市后迎来持续上涨,朱少醒或斩获不俗的收益率。假设目前仍旧持仓,最新已经实现65万元的浮盈,收益率已翻倍。

除了星环科技,在12月初刚刚上市的炜冈科技、三未信安、卡莱特等新股背后,也都有朱少醒打新的身影。但获配金额整体不高,分别为0.65万元、15.74万元与23.71万元(见表3)。

不过,将时间周期拉长来看,朱少醒打新获配金额也达到了千万级别。据Wind数据不完全统计显示,在近三个月中,富国天惠共参与了近60家公司的打新,首发累计动用资金超过200亿元,首发累计获配投入资金则达到了1080万元。

值得一提的是,近三个月,新股发行上市家数接近120家,朱少醒参与并获配的新股家数占据了其中的“半壁江山”。而这一“成绩”,也已经和近年热衷于打新的林园“不相上下”。

据观察,近三个月,林园投资共“动用”200余只基金参与打新,如林园投资21号基金,近三个月累计申购动用资金最高,达143亿元,共获配60余家公司。据我们观察,在朱少醒和林园近三个月的打新名单中,有不少公司为“同一家”。

如12月2日刚刚上市的三未信安,在朱少醒获配投入资金15.74万元的同时,林园投资21号获配投入6.12万元。此外,据我们进一步梳理 ,朱少醒、林园在近三个月均参与打新的标的约为40余家(见表4)。

朱少醒频频现身调研

最新已“锁定”多只股

除了打新收获“弯腰捡钱”的机会,朱少醒还频频“亲自”调研,我们发现,其近期已在多家上市公司的调研名单中现身。

如在汽车电子公司德赛西威11月18日的一项调研活动的参会机构名单中,朱少醒的名字就赫然在列(见表5)。

事实上,对于德赛西威,朱少醒也并非是“首次造访”,曾在11月3日,朱少醒也对其进行了调研。德赛西威有多重概念,如智能驾驶、新能源汽车等。在调研内容中,德赛西威透露,公司的IPU04产品(智能驾驶域控制器)已经在理想、小鹏等车型上进行量产。11月30日~12月2日,德赛西威股价跳空反弹,期间股价涨幅超过了8%。

此外,受地产利好政策、降准等因素刺激,股价迎来大幅上涨的宁波银行也在11月1日迎来朱少醒的“造访”。另外,“果链”公司立讯精密、婴童概念股久祺股份等也分别在近日获得朱少醒的“亲自调研”(见表6)。

作为一家汽车电子公司,朱少醒为何在短期之内会对德赛西威多次调研?而又“唯独相中”银行、电子元件、休闲用品行业的宁波银行、立讯精密、久祺股份?我们发现,这背后其实有一个“共同特点”,即这些被调研股都是朱少醒已建仓名单中的标的。

如德赛西威,据富国天惠基金披露的2022中报显示,持仓德赛西威135万股,持仓市值为2亿元,进一步回顾发现,2021年报时,德赛西威新进成为了富国天惠的持仓标的,当时持仓股数为65万股,持仓市值为9240万元。

上述其他公司也与德赛西威类似,同样在此前就已出现在了朱少醒的持仓名单中。在富国天惠基金披露的2022年三季报中,持仓宁波银行市值为12亿元,位居第4大重仓股;同样在富国天惠基金的2022年三季报中,持仓立讯精密8.8亿元,为第8大重仓股。而对于久祺股份,我们发现,在2022年二季报中,富国天惠持有久祺股份市值为近2000万元,排名第106。

那么,朱少醒对市场有怎样的看法?又在关注哪些方向呢?

在三季报中,朱少醒表示,从更长期的视角看,当下权益市场的整体热度不高,这给自下而上投资者提供了精选个股的友好环境。其指出,“市场的整体估值处于长周期中很有吸引力的位置,当下权益市场处在较好的风险收益区间。”“投资者现在选择承受的市场波动是有合适的预期回报水平的。”

对于个股层面来讲,朱少醒指出,将投资于具有良好“企业基因”,“公司治理结构完善、管理层优秀的企业。我们认为此类企业,有更大的概率能在未来为投资者创造价值。分享企业自身增长带来的资本市场收益是成长型基金获取回报的最佳途径。”“未来我们依然会致力于在优质股票里寻找价值,去翻更多的‘石头’”。

那么,哪些“石头”将有望受到朱少醒的加码呢?我们对此也将持续关注。

(文中提及个股仅为举例分析,不做买卖推荐。)

责任编辑:wangyan

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