中东盛宴

2022年11月24日 20:10 作者:籍承

籍承

 

中国同中东地区阿拉伯国家们的变化其实一直是一个热议的话题,从主办世界杯的卡塔尔到一直邀约的沙特和阿联酋等国,无一不在上演着自身经济的转型,外交的转型,以及对中关系的升温。

 

以老大哥沙特举例。沙特政府推动经济多元化发展。摆脱石油依赖,从未来城建设,数字经济发展,新能源发展等方面多元发展。未来城NEOM耗资一万亿美元(3.4万平米,长170公里,宽200米,500米高,900w居民),也叫镜城,没有汽车(但有智能交通载具),没有车道,零碳排放。城市中间贯穿城市的高铁,来回20分钟,5分钟抵达任何消费场所。减少了在路上的时间,主要因为平面交叉式的,都在道路两侧就解决了效率问题。2030年建成将有150w人居住。对于产油的沙特,这个想法超前且大胆,不可小视。在中东国家大力转型发展基建,布局未来的投资盛宴中,中国的基建能力,新能源产业优势,油气稳定的需求关系,都在扮演着重要的角色。

 

关注新的国际投资机会,就像当年中国给世界提供经济动力一个道理

 

当年中国的4w亿,还不是美元,这场盛宴成就了多少企业,挽救了世界局势,现在热议的德国不也是当年抓住了中国4w亿的机会,强势巩固了工业霸主地位。这种都是国际级的机会。别总盯着美国欧洲,消费能力是不假,但是整个中东的转型和投资崛起才是新的一股势力,沙特转型难道其他的中东中亚国家不观摩么?这不是一个国家的问题,这是一个群体,很巧的是这还是最富有的群体。

 

短期我们先以(基建,新能源,石油石化,人民币国际化,军工,物流,投资)七个方面来探讨一下可能发生的变化。

 

1、帮助沙特基建(传统基建,新能源基建,未来项目基建)

 

中国企业具备强大的海外工程承包实力,中国建筑,中国电建,华为,山东电力,都曾经公布过参与NEOM未来城建设的好消息,这并不是纯凭外交升温得来的单子,都是在竞标中性价比和项目完成能力竞争中脱颖而出的,很多外国企业拿到了项目但无法控制预算,或者半路因为政治因素退出,这让沙特更相信中国企业以项目为本的初衷。

媒体报道,10月18日,中国建筑股份有限公司(中国建筑,601668.SH)公告称,公司近期获得多个房屋建筑、基础设施重大项目,10个项目合计金额338.9亿元。基础设施方面新获得3个项目,其中,中国建筑获得沙特阿拉伯NEOM新城交通隧道(山区部分)二、三标段项目,项目金额78.6亿元。据微信公众号“中建国际”发布的信息,该项目是沙特最大的交通运输和公用基础设施项目,也是NEOM新城“The Line”的先导项目,是确保NEOM持续满足其发展计划的必要组成部分和重要里程碑。

 

2、新能源基建,风光储车

新能源风光储的建设需求,在中东地区同样是级别很高的投资方向,包括和台湾鸿海合作造新能车的布局,沙特等中东国家在转型阶段的需求是多样化的。能满足这种需求恰恰是在新能源建设上有硬实力的中国企业的核心能力。它可以是像通过中国能建这种工程公司输出光伏组件,也可以像天合光能直接参与到沙特的光伏需求中去。总之在中东特殊的地理条件下,沙漠光伏的带动作用也是极具想象力的。

 

3、石油石化业务

石油石化业务是中东地区的支柱产业,参与到油气设备,石化精炼,甚至油气资源的建设中都是已经再发生的趋势,从中报和三季报中,我们其实也陆续提到过很多公司已经享受着和预期享受着更多的来自中东地区的设备耗材以及油气工程类的订单,比如海油工程。还有包括沙特来我国投资的项目,如将联合中国兵器集团旗下公司(华锦股份)等中企,开发建设位于辽宁盘锦的大型炼油化工一体化联合装置。该装置包括原油加工能力为30万桶/日的炼油厂和乙烯蒸汽裂解项目,也将预计于2024年投入运营,沙特阿美将为其提供最多21万桶/日的原油。

沙特阿美下游业务高级副总裁穆罕穆德·卡塔尼在敲定投资后的声明中称,中国是沙特阿美亚洲下游扩张战略的基石,也是全球化学品需求的重要推动力,且重要性与日俱增。

 

4、人民币国际化的交易以及结算收益

人民币国际化的方向是看好的,但始终找不到破局的点,其实可能契机就在一瞬间,能源交易是全球美元结算金额最高的品类之一,一旦中东国家敢于部分转换结算货币为人民币,那么人民币在国际货币体系中的占比将会成倍增长,相应的带来的外汇储备也会成为新一轮国内投资和金融参与的增量,这个体量空间是很大的。所以围绕着中阿关系的变化,人民币国际化以及相应的数字货币,定向结算等领域总是蠢蠢欲动。随着中国的国际圈子如上合组织,金砖国家扩容的可能性,局域领域人民币流动性增大完全是可行的。

 

5、军备购买

阿拉伯国家如沙特虽然是军火采购大户,但碍于地缘政治特殊性,始终无法和以色列平起平坐拿到美国最先进的军备。但随着中国军工的升级进步,以及对外销售的产品升级换代,通过和中国的军工合作,获得顶级的武器系统,如无人机,导弹,雷达系统都成为了可能的选项。

 

6、物流

无论是参与到中东地区的实际物流(比如顺丰在沙特合资的AJEX国际物流),还是类似原来我们提到过的顺应一路一带往中亚中东地区延伸的中国物流企业,天顺股份也好,上海雅士也好,都是在迎合这种趋势。

 

沙特等中东国家资金进入国内进行重点投资

 

全球的投资资金中,来自阿拉伯地区如沙特地区的资金尤为巨大,沙特皇室就是美国最大的私人境外投资者,通过直接还是间接的投资活动,中东地区的投资对全球经济的变化都有着深远的影响,真实的金额和参与程度超乎想象。前阵子不还有控诉阿联酋敢于选举的声音么,大家熟知的软银孙正义的愿景基金背后的最大股东就是沙特皇室。如果说07年的牛市来自于储蓄搬家,资产证券化,15年的牛市来自于投资杠杆的介入,那么下次大行情的主要资金增量肯定离不开外资这个渠道。

 

沙特G20期间同韩国在相关领域的合作方向也集中在电力、石油公共建设等领域,价值300亿美金,这对后期和中国可能所产生的新业务,新订单方向应该是很具有参考性的。

 

援引一段来自沙特驻广州总领事阿卜杜拉•本•欧比耶访谈中的内容,可以看得出我国从沙特进口主要商品为原油、石化产品等,出口主要商品为机电产品、钢材、服装等。在沙特境内有150多家中国企业,涉及汽车制造、基建工程以及海水淡化等领域。

华为在沙特的分公司是华为最大的海外分公司,向沙特提供基础设施、智能终端、通信网络、IT等服务。在沙特的中国车企达到7家,包括吉利、长安等知名汽车品牌,中国汽车的高性价比和不断提升的产品力使其在沙特市场大受欢迎。中国的建筑公司正如火如荼地在沙特开展基础建设项目,两国合作的无人机项目也即将开展,双方也将加强航运、港口、广播电视等领域的合作等。

目前,沙特和中国政府已经签订了一系列5G通讯和人工智能合作的协议。两个月前,沙特政府还和阿里巴巴集团签订了价值15亿美元的协议,阿里巴巴在沙特设立培训基地,致力于为沙特培养专业的人工智能和通信技术方面的人才。华为与沙特阿美石油公司也在沙特合作成立了创新中心,通过人工智能和信息技术的创新为沙特阿美提供生产管理的智能解决方案,实现数字化转型。

 

欧比耶:我认为中国企业在沙特的五个领域有巨大的投资机会:人工智能、机器人、远程教育、健康产业、可持续发展的环保产业。

 

最后,G20峰会,APEC后,12月份中沙首脑能否会晤,以及会晤期间能否有超预期的合作进度和事件公布都是未知数,这是一个预期逻辑,国际政治不是我们可以随便猜想的。这里面的风险也是相当的大,要知道敢于脱离美元结算的几个石油国家伊拉克,叙利亚都已经被无情的摧毁。中东国家能否一致转型,带头大哥沙特能否真迈出这一步,以及能迈多大都是个悬念。毕竟对中关系的改变也是中东国家改变自身地缘局势的一种尝试,在满足自身需求中,能给中国带来什么样的战略机遇是要动态观察的。

 

我们提前思考也是防止一旦出现机会不要大脑一片空白,同时可以留意观察市场是否有提前的异动以及同类思考的资金布局。带着这种思路再去看市场,此时此刻异动可能就在发生中。


责任编辑:lilingli

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