但斌加仓了!还去追了培育钻石?最新调研股同步曝光!名单一览

2022年08月15日 18:50 来源:证券市场红周刊 作者:齐永超

红周刊 编辑部 | 齐永超

经过此前的“空仓风波”,但斌开始加仓了!其相关产品披露的二季度持仓显示,相较于一季度,无论持股数量与股票仓位均大幅提升。

但斌此前表示,今年三季度或四季度可能会迎来一个重大的投资机遇。此时增仓,正是看中未来或将出现的上涨机会。

而在增仓之外,东方港湾频频现身上市公司调研名单,其中,被其“相中”的标的多为其二季度加仓的领域,更有不少个股在被调研后迎来大幅上涨。

但斌公司两只产品仓位大增

白酒、新能源汽车等龙头获增持

近日,由东方港湾担任投顾的银河金汇东方港湾1号、2号基金均披露了二季度的最新持仓。《红周刊》注意到,两只产品无论持股数量与股票仓位相较于一季度均出现大幅增加。

数据显示,银河金汇东方港湾1号基金一季度股票市值占基金资产净值的比例仅为12.32%,二季度大幅增长至94.78%;同样,银河金汇东方港湾2号基金的仓位则由一季度的12.51%增至二季度的77.19%。而进一步对比来看,银河金汇东方港湾1号、2号基金去年末的仓位分别为95%与80%。

这意味着,经过一度的减持之后,两只基金二季度均在大幅增仓(见图1)。

图1:银河金汇东方港湾1号基金仓位

数据来源:Wind

进一步来看,二季度,银河金汇东方港湾1号基金前十大重仓股分别为贵州茅台、五粮液、古井贡酒、山西汾酒、腾讯控股、长安汽车、李宁、美团点评-W、兖州煤业股份、宁德时代。对比来看,该基金一季度仅持有4只个股(包括贵州茅台、上海机场、万华化学、美团点评-W)。另外,银河金汇东方港湾2号基金持股数量也出现增加(见图2、3)。

图2:银河金汇东方港湾1号二季度前十名股票

数据来源:Wind

图3:银河金汇东方港湾2号二季度前十名股票

数据来源:Wind

银河金汇东方港湾1、2号基金二季度持仓有多股重叠。如1、2号基金二季度均持有贵州茅台、五粮液、腾讯控股、李宁 、美团点评-W 、兖州煤业股份、宁德时代等。整体来看,两只基金二季度增仓的领域主要瞄向了白酒、新能源汽车(锂电池)以及港股的互联网、运动服饰龙头等。

在白酒上,银河金汇东方港湾1号基金二季度的前4大重仓股均为白酒,除了茅台,还持有五粮液、古井贡酒、山西汾酒。其中,持仓茅台0.27万股,较一季度增加0.11万股,持仓市值由一季度末275.04万元增至552.15万元。

在近期的一次线上交流会中,但斌曾表示,三季度或者四季度,如果有机会加仓的方向还是倾向于比较擅长的方向。“以消费当中的白酒行业为例,现在这个行业就像房地产一样,去年影响房地产行业的还有个房产税的问题,白酒行业最大的变化也是消费税。今年这个情况,可能消费税也不能出了。在不出台消费税的影响下,白酒行业还是做一个主要的方向。”

另外,新能源汽车(锂电池)领域也成为但斌旗下基金重点加持的对象。观察银河金汇东方港湾1、2号基金二季度持仓,相较于一季度,长安汽车、宁德时代等成为前十大重仓股中的“新面孔”。此外,港股的互联网龙头如腾讯、运动服饰龙头李宁、安踏等也被增仓。

本垒打机会出现?

银河金汇东方港湾1、2号基金此刻增仓,或正是看好“反转契机”。

但斌此前表示,今年三季度或四季度可能会有一次本垒打的机会,就像2018年的年底一样,可能会出现一个重大的投资机遇,因为到了三季度和四季度,企业盈利、行业的变化、世界格局的变化等应该会看得比较清楚。

在银河金汇东方港湾1号、2号基金二季度报告中也有观点表示,最困难的阶段已经过去。“A 股和港股今年来的表现,要强于美国股市,很重要的原因是中国资产经过2021年的下调后估值相对安全。虽然当前国内经济依然挑战重重,但我们‘不仅要承认和应对眼前所面临的挑战,也要看到被眼前荒芜所埋没的生机和趋势’,六月以来,中国经济逆全球之势,开始一步步走出颓势区域,复苏迹象较为明显。”

报告另外认为,中国经济复苏的趋势、低通胀的环境以及货币政策的调控方向,都处在积极的态势上。后续国内仍需要持续观察疫情防控的相关政策走向,房地产复苏的持续性,社会活动恢复之后的消费恢复力度,民营企业投资预期的转变等多个经济薄弱环节的变化。

值得一提的是,此前,东方港湾相关产品一直维持低仓位运行,但斌也一度陷入“空仓踏空风波”。早在今年3月份,但斌旗下产品净值变化较小而被质疑“空仓”,当时但斌回应称,仓位比较低,大概在10%左右。

图4 但斌在个人微博谈及“空仓踏空风波”

图片来源:微博

事实上,但斌低仓位运行在历史上出现过多次。5月份,但斌透露了其此前轻仓的情况,“2015年,在股灾最高点基本上就全部卖掉了,当时就剩了10%的龙头白酒。2016年的年终才又满仓。而在2018年的5月份,8月份,仓位也降下来,剩下10%的龙头白酒。”其另外表示,下一阶段会以小仓位(20%-30%)去参与阶段性反弹。

而在银河金汇东方港湾仓位增加之后,基金净值并未迎来同步增长。《红周刊》注意到,银河金汇东方港湾1号、2号基金重仓持有的茅台、五粮液、腾讯等在进入三季度以来,股价仍在继续调整中,这使得了基金净值进一步缩水。

Wind数据显示,截至二季度末,银河金汇东方港湾1号净值相对前期高点(2021年2月)回撤38%,而以截至8月12日的数据来看,回撤幅度增至41%(见图5)。同样,银河金汇东方港湾2号净值的回撤幅度也由二季度末的29%增至8月12日的32%。

图5:银河金汇东方港湾1号基金回撤情况

数据来源:Wind

东方港湾最新调研新开源等

超六成公司被调研后大涨

与此同时,东方港湾也在积极调研。据不完全统计,5月以来(截至8月15日,下同),东方港湾共出现在14家公司的机构调研名单中。如6月份,东方港湾调研了国轩高科、海泰新光、九典制药、中望软件等;7月份,调研了万通智控、新开源、顺网科技等。不久前的8月9日,东方港湾最新调研了具有车联网、区块链等多重概念的广和通(见附表)。

附表:东方港湾5月以来调研名单

数据来源:Wind

进一步来看,除了比较熟悉的白酒,新能源和互联网领域均是东方港湾主要聚焦的方向。而在获得东方港湾调研后,大部分个股股价在后续出现上涨。数据显示,5月以来东方港湾调研的14只个股中,有9只个股迎来上涨,占比超过6成。

典型的如具有医疗、新能源等多重题材的新开源,自东方港湾于7月14日调研后,公司股价至今累计上涨了45.12%。上半年,新开源交出了一份不俗的成绩单,据预告显示,公司上半年实现归属于上市公司股东的净利润为1.1亿元-1.3亿元,同比增长31.79%-55.75%。

在调研中,公司表示,业绩增长与新能源电池等领域消费提振有关。另外,新开源在互动易平台上最新透露称,2021年公司产品PVP(能够提高锂电池性能的添加剂)在新能源领域用量约为1000吨,今年预计为2000吨。

此外,东方港湾于5月19日调研、此后出现较大涨幅的国安达同样是新能源题材股,公司主营涉及新能源汽车锂电池箱、新能源发电站等。

但斌曾在年初展望中表示,关注高景气赛道,如新能源汽车、光伏等高成长板块。“过去我们曾说,东方港湾主要投资两类公司,一类是世界改变不了的,一类是改变世界的。我们看好新能源汽车的商业模式,也是东方港湾在海外的投资板块之一。在百年汽车工业电动化变革的大背景下,竞争突出的企业迎来难得的历史机遇。”

在这之外,《红周刊》注意到,近期热门的培育钻石相关个股也获得东方港湾“前瞻性”的调研。如四方达,公司主营业务为人造聚晶金刚石烧结体、人造金刚石复合片等。

事实上,作为培育钻石概念股,四方达曾在此前早已被投资人关注。如去年11月,有投资人询问公司是否具有钻石培育技术等,公司表示,相关CVD金刚石制备技术经过特定工艺调整后,可以用于培育钻石的生产。7月28日,公司最新透露与相关公司签订《战略合作框架协议》,增加在培育钻石产业链领域的合作。从二级市场股价表现来看,自东方港湾5月18日调研后,公司股价累计上涨了54.84%。

(文中提及个股仅为举例分析,不做买卖推荐。)

责任编辑:zj

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