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高端制造业之军工，“十四五”期间军工行业核心投资逻辑的切换，从“主题投资”转向“基本面驱动”抓向“二线成长股”。变化来自于随着近两年行业趋势的逐渐明朗，军工行业的成长性和长期发展确定性正持续得到验证，市场正在转向业绩驱动、成长性驱动。具体的内容大家点击视频去观看。

宁德时代再次新高，领先股，则以“宁组合”继续担当核心。龙寡头，能够稳步前行，无疑是牵一发而动全身。龙寡头引领（趋势上涨），后面全面跟随。比价效应大面积形成，锂电的演绎很清晰。例如稀土行情演绎，北方稀土稳步攀升，后面追随者，横店东磁，英洛华强势上攻。整体高端制造业，开启能源新时代，从电动化到智能化，从光伏到风能再到储能。高格局、宽场景，最终市场演变成为指数级行情。

例如锂电逻辑：碳酸锂价格已经全面突破20万，不光是标准电池级产品，青海的这些准电池级都进入了20万的水平，像五矿、藏格达到了25.5万元的出厂价，青海锂业准电池级的能达到21万，一些头部的厂的12月份的定价也定好了，对大客户都报价了21万，就是大家所理解的这么一个长单价，保供价。

市场预期，供应缺口很大，预计到2022年一季度，价格可能会上到25万元，进入2季度，随着盐湖量的恢复，包括进口量的提升，也进入到传统相对平淡的一个季度，二季度会稍微平稳一些，但是进入三四季度之后，四季度可能价格还会上攀升，甚至到28，可能会摸到30。这就是锂为什么还能持续创新高潜在预期，就是高成长供需吃紧，当然需要数据来验证市场的预判是否符合预期。

最近十年的春耕行情时间窗口：

自古不谋万世者，不足谋一时；不谋全局者，不足谋一域——于投资而言，2021年无疑是相当艰难的一年。这一点大家回看众多的基金，今年收益排名应该就很清晰。虽然艰难，但在过去一年，我还是为大家寻找到新能源、锂电池、光伏、半导体、等一批核心龙寡头，至今依然迭创新高。往者已矣，投资最关心应该是未来，未来会去往哪里？我们该如何应对？本周三下午四点来看彭祖直播《2022年投资必选赛道》。让您的投资的内涵真正得到了升华。

结论：疫情伤情不重，但扰了青梦。市场正在从龙寡头开始展开新一轮的上攻。