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西南证券最新研报荐股(11月7日-11月12日)

2021年11月13日 13:30 来源:红周刊编辑

000537广宇发展

研究日期:2021年11月10日

最新评级:持有

首次关注原因:1.公司拟通过置换鲁能新能源转型新能源发电,截至2021Q1鲁能新能源控股装机容量348万千瓦,十四五期间计划新增装机30GW,装机量CAGR约60%;2.鲁能新能源发电量快速增长,机组运行效率提升,2020年平均利用小时数为2086小时,同比增长7.0%,带动盈利能力持续改善,2021H1净利率和ROE分别升至52%和8.9%,达到头部企业水平;3.鲁能新能源加大研发投入,构建多能互补集成优化能力、深远海风电开发能力、先进储能技术等方面构建起核心优势。我们预计,公司2021年~2023年归母净利润分别为22.6亿元、23.4亿元和24.2亿元。

西南证券近期对房地产行业点评及看好公司情况:北京、成都出台预售资金管理政策,销售、按揭等出现政策边际松动迹象。无锡率先开启第三轮集中供地,多城放宽参拍门槛。多家房企现流动性风险,新城、正荣分别提前赎回美元债和优先票据。我们认为,当前应当关注4条投资主线:1.开发企业,包括保利发展、新城控股、华润置地、龙湖集团、万科A、旭辉控股、建发国际控股等;2.物管企业,包括碧桂园服务、华润万象生活、金科服务、旭辉永升服务、融创服务、宝龙商业、世茂服务等;3.酒旅企业,包括首旅酒店、复星旅文、宋城演艺、华侨城等;4.赛道转型企业,包括广宇发展、奥园美谷、鲁商发展等。

责任编辑:hanyu

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