发行概览：公司本次发行每股面值1.00元的人民币普通股（A股）不超过8297万股，募集资金全部用于公司主营业务相关项目。本次发行后，募集资金扣除发行费用后将按照轻重缓急顺序投入以下5个项目：热电联产项目、15万吨双氧水（二期）项目、年产1万吨N-甲基吗啉-吗啉联产项目、研发中心建设项目、补充流动资金。

基本面介绍：公司自成立以来一直致力于化工产品的研发、生产与销售，已发展成为以合成氨、硝酸、硫酸、双氧水等基础化工产品为基础，以精细化工产品为方向的综合型化工企业。公司现有年产合成氨（12万吨）、硝酸（25万吨）、硫酸（60万吨）、双氧水（15万吨）、三聚氰胺（3万吨）、碳酸氢铵（22.2万吨）、甲醛（5万吨）、密胺树脂（2万吨）等化工成套生产装备，以及拥有年吞吐总量为63万吨的长江危化码头和件杂货码头。

经过多年的发展，公司产品凭借过硬的质量和稳定的供应能力，建立了成熟的销售网络，广泛应用于化工、造纸、建材、化肥、染料、爆破等下游行业，尤其在公司重点销售区域内，产品获得了市场的普遍认可。

核心竞争力：经过近二十年的发展，公司通过推行“多品种、大规模、高质量”的产品战略，不断延伸产品线，公司已经拥有合成氨、硝酸、硫酸、双氧水、三聚氰胺、碳酸氢铵、密胺树脂、甲醛等化工成套生产装备，产品涵盖基础化工与精细化工领域，具有多品种的竞争优势。同时，在生产布局上，利用各个产品线间有机的连接，积极采取产业协同、资源综合利用的模式，通过完善产业布局，实现循环经济，降低生产成本和环境保护的综合目标，具有规模经济和产品协同的竞争优势。且可以依据不同产品的市场需求状况，灵活调整生产计划，获取最大利润，实现半成品、成品、深加工产品均具备随时可向市场销售的能力。

华尔泰生产基地地处长三角经济带，位于安徽、江西、湖北三省交界处，距上海不到600公里、距广州不到1000公里，销售半径能够覆盖长三角经济带和珠三角经济带，以及华中大部分区域，具有靠近销售市场、销售半径覆盖广的竞争优势。

募投项目匹配性：本次募集资金投资项目建设符合公司的发展战略，通过本次募集资金项目的实施，将有效提高公司现有产品产能及能源供应保障，进一步向高端精细化工产品延伸，增强产品市场竞争力，有利于提高公司经营业绩和产品市场份额，为公司可持续发展奠定基础。

风险因素：市场风险、经营风险、财务风险、募集资金投资项目的风险、净资产收益率和每股收益下降的风险、实际控制人持股比例较低的风险。

（数据截至9月10日）