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外资“买爆”启明星辰,“团宠股”三大特征浮出水面,“新入围”股会是这些?

2021年03月07日 18:36 来源:证券市场红周刊 作者:王飞

红周刊 记者 | 王飞

牛年开年以来,外资“团宠”阵营再出新变化。继“新面孔”国瓷材料、先导智能加入之后,“老面孔”启明星辰触及“禁买线”,其外资合计持股比例达到了28%以上。

与此同时,《红周刊》记者注意到,随着外资的不断流入,其“团宠”阵营或将再添新成员,如宁波银行、洽洽食品和老板电器等符合外资“审美”的个股或将率先“出线”。

机构博弈启明星辰

“聪明钱”“趁机”买爆?

据深交所官网显示,截至3月4日,外资合计持有启明星辰的股份比例首次达到了28.26%。根据相关规定,这就意味着,启明星辰只允许外资卖盘出现,不允许买盘。

与此同时,记者注意到,相比外资的青睐,国内机构资金却产生了分歧。数据显示,3月3日收盘,启明星辰收在涨停。由于其涨跌幅偏离值达7%,当日龙虎榜数据也随之公布。其中,“买二”、“买三”、“买四”、“买五”和“卖一”、“卖三”、“卖四”、“卖五”席位均为机构专用(见附图)。

附图:3月3日启明星辰龙虎榜

图片来源:Wind

不过,整体来看,据记者测算,对于启明星辰的涨停,国内机构的贡献更大一些。因为外资在3月3日净买入启明星辰8724.50万元,而机构则净买入9393.17万元,超过前者。

外资“团宠”有三大特征

12只潜在个股符合外资“审美”

值得一提的是,截至3月4日的最新数据显示,目前外资的“团宠”名单包括启明星辰在内已有9只个股。其中,最接近启明星辰的外资持股比例的是广联达(见表1)。需要注意的是,启明星辰等7只个股均是“老面孔”,即曾经达到预披露线(2020年10月30日及其之前是26%,之后是24%)以上,而国瓷材料和先导智能则是分别于2021年2月18日和2021年2月22日首次出现。

表1:外资“团宠”一览

数据来源:Wind

此外,记者还注意到,这9只个股有以下三个共性:

第一,新股与次新股,均上市交易已久。公开资料显示,这9只个股中“年纪最大”的是格力电器,其于1996年上市;“年纪最小”的是“新面孔”先导智能,其于2015年上市。而一般而言,上市时间越长的公司,其可参考的数据越丰富。

第二,均在深主板上市,这9只个股有6只是在中小板上市,3只在创业板。分析来看,这或与深主板上市的企业普遍股本较小有关。截至3月5日的数据显示,目前在交易的1462只深主板个股有10只的总股本在100亿以上,其中中国广核最多为504.99亿股;但在1595只沪主板个股中有76只的总股本在100亿以上,其中总股本最多的工商银行有3564.06亿股。

而上述9只个股的总股本普遍在20亿以下,即使总股本最多的美的集团仅有40.41亿股。当然,A股历史上也有沪主板的个股被外资买爆,如上海机场,但其目前的总股本仅有29.27亿股。

第三,业绩均在持续增长。据记者统计,以净利润十年期的表现为统计区间,除“年纪最小”的先导智能外,其余8只个股2019年度的净利润相比2010年度的净利润均在大幅增长。值得一提的是,在2010年-2019年,启明星辰的净利润更是连续十年实现了同比增长。而且在疫情肆虐的2020年,启明星辰仍实现了净利润15.19%的同比增长。

表2:外资“团宠”基本情况一览

数据来源:Wind

据此来筛选,记者发现目前有12只个股符合外资的“审美”(见表3),其中,宁波银行、洽洽食品和老板电器的外资持股比例居前。此外,若不考虑上市板块仅以总股本为标准来筛选,生益科技、宏发股份和生物股份等14只个股亦符合(见表4)。

表3:深主板符合外资“审美”的个股一览

数据来源:Wind 注:外资持股为2021年3月5日的北上资金和最新报告期的QFII合计(下同)

表4:沪主板符合外资“审美”的个股一览

(文中提及个股仅为举例分析,不做买卖建议。)


责任编辑:qzy

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