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东吴证券最新研报荐股(2月21日~2月25日)

2021年03月01日 13:06 来源:红周刊编辑

600010 包钢股份

研究日期:2021年2月24日

最新评级:买入

首次关注原因:公司目前PB 在钢铁行业中处于中值水平,但是 PE 明显低于稀土同行。我们采取分部估值法估值,其中钢铁业务考虑到成长性不足按PB 估值,稀土业务则基于资源属性以及中长期前景按 PE 估值。钢铁基于包钢产品类型(涉及薄板、厚板、长材、钢管、铁矿)选取 7 家类似业务的代表性公司作为比较对象,给予合理估值 1.0 倍;稀土则基于可比公司的估值分析,给予 40 倍估值。


688122 西部超导

研究日期:2021年2月22日

最新评级:买入

首次关注原因:公司航空航天钛合金 2019年在国内航空航天市场份额约为 21%,是国内第二大军用钛合金供应商,研发的 TC21、TC4-DT、Ti45Nb 等多型钛合金棒丝材填补了国内市场空白,是多款新型军机的主干材料。相比于美、俄等国,国内航空航天钛材市场空间广阔。2019 年全球市场航空航天和军工领域钛材消费占比达到53%,美、俄等国家航空

航天钛材消费占比超过18%,提升空间广阔。


责任编辑:qzy

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