发行概览：公司本次募集资金运用均围绕主营业务进行，扣除发行费用后的募集资金将投资于以下项目：节能环保输配电设备智能制造项目、研发办公中心建设项目。

　　基本面介绍：公司主要从事应用于新能源、高端装备、节能环保等领域的输配电及控制设备产品的研发、生产和销售，主要产品为干式变压器（包括特种干式变压器和标准干式变压器）、干式电抗器、中低压成套开关设备、箱式变电站、一体化逆变并网装置、SVG等输配电及控制设备产品，广泛应用于新能源（含风能、太阳能、智能电网等）、高端装备（含轨道交通、海洋工程）、节能环保（含高效节能）、工业企业电气配套、基础设施、民用住宅、传统发电及供电、新型基础设施（含数据中心、新能源汽车充电设施）等领域，其中新能源-风能、高端装备轨道交通、节能环保-高效节能等三个领域为公司主要产品的重点应用领域。
　　核心竞争力：公司已建立完善的研发体系，拥有电气研究院、智能科技研究院、上海鼎格等研发平台以及各事业部及有关部门下设的研发组。截至2020年12月31日，公司研发人员达305人，占公司总人数的16.70%，专业领域涵盖产品研发、设计、工艺、试验、质量控制以及制造模式转型升级等方面，其中核心技术人员共有12名。在风能领域，公司已成为全球前五大风机制造商的维斯塔斯（VESTAS）、通用电气（GE）、西门子歌美飒（SIEMENSGamesa）等的风电干式变压器的主要供应商之一；在轨道交通领域，截至2020年底公司干式变压器产品已应用于全国已开通城市轨道交通运营线路的45个城市中的36个城市；在高效节能领域，公司已成为国内前五大中高压变频器厂商的西门子（SIEMENS）、施耐德（Schneider）、东芝三菱电机等的移相整流变压器的主要供应商之一。
　　募投项目匹配性：本次发行完成后，公司的净资产规模和每股净资产将大幅提高，公司账面价值将显著上升。随着资产规模的提高，公司的资产负债率将进一步降低，公司融资能力和抵御财务风险能力将得到进一步提升。公司募集资金投资项目投产后，有利于公司更好地抓住输配电及控制设备领域产业升级、“智能制造”转型升级等发展机遇，进一步提升公司主要产品的生产能力和研发创新能力，增强公司的核心竞争力，进一步巩固和提升公司在国内和国际市场的竞争地位。
　　风险因素：市场风险、经营风险、财务风险、法律风险、募集资金投资项目风险、实际控制人控制的风险、发行失败的风险。
　　（数据截至2月19日）