发行概览：本次发行拟募集资金不超过60,000万元，公司将在扣除发行费用后根据轻重缓急全部用于以下项目：年产1.7亿平方米高分子特种膜技术改造项目、补充流动资金及偿还银行贷款。

　　基本面介绍：公司是从事特种高分子薄膜研发、生产和销售的高新技术企业。公司以薄膜技术为核心，立足于新能源、新材料领域，致力于不断创新，为客户提供中高端特种薄膜产品。在大力发展新能源产业的背景下，公司主营的高分子薄膜材料主要为新能源行业中的光伏产业进行配套，主要产品包括透明EVA胶膜、白色增效EVA胶膜、POE胶膜及其他高分子胶膜等。
　　核心竞争力：公司是致力于特种高分子薄膜材料的研究和应用的高新技术企业。公司在研发方面投入较高，持续进行研究开发与技术成果转化，形成企业核心的自主知识产权。在光伏组件封装用胶膜领域，公司依托高素质的研发团队，目前已经形成了包括抗PID的EVA胶膜技术及专用设备结构技术、电子束辐照预交联EVA胶膜技术、POE胶膜技术、通过胶膜改进提高组件发电效率技术、呈现清晰图案的夹层玻璃技术、用于夹层玻璃的复合胶膜技术、UV交联固化的新型光学胶膜技术、新型无卤透明背板技术及背板提高反射率技术等在内的核心技术，与产业深度融合，开发出透明抗PID型EVA胶膜、白色增效EVA胶膜、多层共挤POE胶膜及玻璃胶膜等主要产品。公司凭借出色的技术创新、产品质量和服务，树立了良好的品牌形象，获得了较高的客户认可度。公司主要客户包括晶科能源、隆基股份、天合光能、韩华新能源等下游头部组件厂商，客户在光伏组件行业具有较高的行业地位及市场占有率，具备经营稳定、运作规范等特点。公司作为组件客户封装胶膜供应商通过了包括德国TUV认证、美国UL认证、中国CQC认证、黄河认证等第三方机构认证，并得到主要发电集团的认可。公司通过与优质客户保持稳定的合作关系，对于行业的核心需求、产品变化趋势、最新技术要求的理解更为深刻，有利于研发生产更符合市场需求的产品，提高公司的核心竞争力。
　　募投项目匹配性：公司本项目募集资金投资投向现有主营业务产品，能够有效提升公司特种高分子膜领域的生产实力，提升产品质量，优化生产工艺，发挥技术优势。增强公司主营业务的市场竞争力。为进一步优化财务结构，满足现有研发投入，公司拟将部分募集资金用于补充流动资金及偿还银行贷款，严格按照《募集资金管理制度》进行使用，流动资金的主要用途包括但不限于采购、生产、销售、研发等与现有业务、核心技术相关方向。
　　风险因素：技术风险、经营风险、内控风险、财务风险、法律风险、发行失败的风险、募集资金投资项目实施的风险、其他风险。
（数据截至1月8日）