安信策略陈果研究团队研报称,利率走过拐点,A股已是复苏牛逻辑主导。贴现率(无风险利率与风险溢价)趋势边际改善,市场核心焦点将会比二季度看得稍远一些。预计外围环境的不稳在下半年仍将提供A股牛市的买点。随着复苏深化和库存周期演进,下半年低估值顺周期品种有望出现一轮估值修复行情。科技景气在下半年将得到体现。重点关注行业:新能源汽车、计算机、电子、医药、非银、汽车、地产、家电等。
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两会政府工作报告中提到的重点领域,在大部分时间里,通常会获得较高的超额收益,尤其是新出台的政策或新兴概念。 2024年全国两会,处在重要历史节点——2024年是新中国成立75周年,是实现“十四五”规划目标任务的关键一年。
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