发行概览：本次拟向社会公众公开发行人民币普通股（A股）不超过4934万股，本次公开发行人民币普通股（A股）募集的资金在扣除发行费用后拟投资于以下项目：彩色墨粉项目、黑色墨粉项目、激光有机光导鼓项目、工程技术研究中心项目、补充流动资金。

基本面介绍：公司主要从事打印复印静电成像耗材及成像设备的研发、生产和销售，主要产品为墨粉、OPC鼓、信息安全复印机、特种精密加工产品，其中墨粉和OPC鼓是打印机、复印机、多功能一体机的核心消耗材料。公司是国内既能大规模生产墨粉又能大规模生产OPC鼓的企业，是国内打印复印静电成像耗材主要生产厂商之一。公司最早实现OPC鼓的国产化和产业化，通过了国家“863”计划重大项目“有机光导鼓产业化关键技术及发展研究”验收，同时也是早期实现墨粉国产化的企业之一。公司在耗材产业国产化的进程中发挥了重要的推动作用及引领作用，凸显了民族品牌的力量及价值。

核心竞争力：公司经过多年的技术跟踪、合作开发、进口替代和自主研发，公司墨粉、OPC鼓产品的技术、产品质量等方面实现了持续提升，与国外厂商正在逐年缩小各方面的差距，并逐步达到原装耗材厂商水平。在国内，公司是既能大规模生产墨粉又能大规模生产OPC鼓的少数企业，在国际上，境外厂商也只有部分能做到既能大规模生产墨粉又能大规模生产OPC鼓。因此公司与部分境外厂商相比，具有OPC鼓和墨粉匹配优势，公司可以充分利用OPC鼓和墨粉的匹配优势，在打印耗材业务领域取得良好的协同效应，有利于与境外厂商的竞争。公司在墨粉及OPC鼓方面均持续进行了规模化生产，规模经济使得公司产品具有较高性价比。在生产方面，公司通过规模经济降低了单位产品生产成本，通过技术改进和工艺流程的调整提高了产品合格率，在降低材料和能源消耗的同时提高了生产效率；在销售方面，公司自主研发的墨粉产品达到9大系列100多种，OPC鼓产品达到15大系列200多种，基本涵盖了市场的主流品牌和机型，有利于满足不同客户的需求；在研发方面，公司积累了大量的产品性能数据，有利于提高公司产品开发速度和市场响应速度。

募投项目匹配性：公司本次募集资金数额与投资项目与公司现有生产经营规模、财务状况、技术水平和管理能力等相适应，投资项目具有较好的市场前景和盈利能力，公司能够有效使用募集资金，提高公司经营效益。

风险因素：市场风险、经营风险、管理风险、税收政策及政府补助风险、财务风险、募投项目风险、股市风险。

（数据截至6月19日）