发行概览：本次发行募集资金扣除发行费用后将投资于以下项目：华盛昌仪器仪表巴中生产基地建设项目、总部及研发中心建设项目、国内运营及营销网络建设项目、补充流动资金项目。

基本面介绍：公司面向全球客户从事测量测试仪器仪表的技术研究、设计开发、生产和销售。通过不断的自主研发和创新应用，公司已掌握了电力、电子、电工、环境、医疗、建筑、汽车等领域的一系列核心测量测试技术，涵盖了各类电量、机械量、热工量、化工量、声学量、光学量、放射性量参数的测量。在与Flir、Ridge、HT、C.A等全球知名客户的长期合作中，公司对测量测试应用场景的理解不断加深，形成了丰富的产品设计和开发经验，能够为多样化、专业化的精确测量测试需求进行定制化、一站式的产品开发和生产，特别是通过移动化、便捷化的产品设计，极大地丰富了测量测试技术的应用领域。公司已成长为综合型的测量测试解决方案专家。

核心竞争力：随着市场测量需求的日益多元化和复杂化，公司凭借红外热成像、电力测量、PM2.5检测、气体检测、激光测量、超声波检测等全方位的测量技术，不断为客户提供差异化的创新型产品和解决方案。公司高度注重技术储备和设计研发，是行业内掌握测量技术最为全面、自主设计创新能力突出的企业之一。

公司积极把握市场新兴需求，能够快速将客户需求转化为新产品，以实现对市场需求的快速响应，在行业内较早开发了多系列具有行业影响力的技术突破性新产品，如多功能万用表、非接触人体测温仪、空气质量检测仪等，其中空气质量检测仪系列产品被广东省室内环境卫生行业协会授予“科技创新产品奖”。在工业设计方面，公司在产品外形设计和工艺设计上具有较高的专业化水准，产品外观的设计感、双色高效注塑成型工艺，使公司产品的设计形象和使用场景能够满足全球客户的消费需求。

募投项目匹配性：公司的各募集资金投资项目之间紧密结合，相互支持，综合公司的研发技术实力、产品结构、管理体系和财务状况等方面持续提升公司的核心竞争力，进一步落实产品研发创新，用户体验第一，生产分项细化管理的经营理念，推动企业向集成化产品研发、个性化产品设计、智能化产品生产、专业化产品服务方向深入发展。

风险因素：市场风险、经营风险、财务风险、募集资金投资项目风险、其他风险。

　 　（数据截至3月27日）