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寻找确定性 继续沿着这条主线

2020年02月12日 08:49 来源:红学堂 作者:袁月、刘洋

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虽然沪指实现了7连阳,但这两天的红盘略显勉强,或者说个股赚钱效应更多要看创业板的走势。对于个股来说,本周的特点就是高位品种纷纷迎来炸板和板块内的分化,这也符合游资的炒作特点,尤其是缺少换手连续一字的个股,需要资金分歧后筹码交换的过程。不过对于医药相关的概念炒作要相对谨慎,在之前的纸刊文章中也说过,这类是纯题材概念,与事件进展有关系,只适合短期炒作,没有中期逻辑。接下来整体表现的难度比较大,不要盲目参与,尤其是跟风的个股。

而特斯拉、云经济和芯片半导体等概念,短期波动幅度也比较大,这主要是受事件刺激影响,不过从中期角度来看,产业政策支持明确,部分公司也是有业绩支撑的,这类品种是可以维持中线思路,后面还会反复活跃。

近期重要的行业新闻

锂电池

据报道,德法两国制定了一份超级电池工厂的蓝图,计划在欧洲共同推动一项总投资达50亿欧元(约合人民币383亿元)的电池项目,总产能约为48GWh,旨在与特斯拉的中国电池供应商对标产能。

据了解,德国和法国共建的新电池工厂将满足欧洲10-15%的电池需求。到2030年,德国上路行驶的电动车数量将达到700万-1000万辆。欧盟委员会也表示,到2025年前后,欧盟电池电芯市场的市值将高达2500亿欧元(约合人民币1.9万亿元)。

很显然,新闻中指的中国电池供应商就是宁德时代,在很早之前其就已经在德国图林根州建立了一家电池工厂,其电池产能约为16GWh。该工厂已于2019年10月正式动工,计划在2021年形成部分产能。除了宁德时代,比亚迪的电池技术在行业内也是领先水平。

而近期最火热的特斯拉概念,也有好消息传来。昨天特斯拉上海超级工厂正式复工,另据外媒报道,埃隆·马斯克日前接受采访时表示,他希望在每个大洲都能建设特斯拉超级工厂,以便推动公司实现更高、更快的增长。

虽然云经济相关的个股本周开始出现调整,但这也是因为短期涨幅过大,而昨晚美股中相关概念股则实现大涨。

其中,网易有道涨39.48%,今年迄今接近翻倍,流利说涨13.82%,正保远程教育涨超20%,51Talk涨超20%,好未来涨超3%,这也得益于近期市场需求的爆发。

由于疫情对于中小学生的日常学习影响较大。在中考、高考没有明确表示调整日期的情况下,每一天的上课和复习时间对于初三、高三学子都十分重要。众多互联网企业、传统培训机构、教育信息化机构以及在线教育机构开放了更多的免费额度与免费课程来支持“停课不停学”活动的顺利开展。

不仅是教育,在线办公的需求也呈现爆发。在线人数方面,根据钉钉提供的数据,2月3日,有近两亿人开启在家办公模式,超过1000万家企业组织使用钉钉在家办公、在线办公,钉钉视频会议成为开工会议的首选。2月5日,钉钉首次超过微信,跃居苹果 AppStore 排行榜第一。截止目前,金山文档的协作用户增长超过400%,表单、会议等场景化服务增长超过15 倍,企业用户入住增长超过300%。

各种线上需求的爆发,也对计算、存储、网络等资源有更高的要求。钉钉在3日通过阿里云紧急扩容1万台服务器后,4日再度扩容1万台云服务器,以应对群直播和语音视频会议的流量洪峰。腾讯云公众号披露,从1月29日开始到2月6日,腾讯会议每天都在进行资源扩容,日均扩容云主机接近1.5万台,8天总共扩容超过10万台云主机,共涉及超百万核的计算资源投入。据2月6日新闻联播报道,春节假期里,山东浪潮集团接到了1500台服务器的订单。

随着阿里、腾讯等头部客户资本开支的回暖,国内X86服务器行业的销量增速在2019年三季度有所回升,这也许意味着行业需求景气度有可能进入新一轮上升期。

与近期医药概念的炒作不同,云经济细分领域较多,除了短期事件刺激以外,也是有中期发展逻辑的,因为经过此次事件后,很多用户对相关细分应用进行了首次尝试,其中必定会留下一部分人成为客户,这种需求是长期存在的,也有望使行业发展提前加速,所以并不能用纯概念、纯题材去判断,更多还是要深挖中线机会,尤其是相对确定性高的领域。

责任编辑:zj

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