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出乎意料的强!疫情下A股中的“逆行者”之二

2020年02月07日 09:09 来源:证券市场红周刊 作者:李沐遥

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出乎意料的强!2月3日开市至今,在医疗药品、远程办公、线上教育、特斯拉等板块的带动下,指数走出4连阳,距离上方2955点缺口仅有79点之差。而优秀如创业板指,不仅收复失地,而且站上2000点,最高达2014.88点创出三年新高!

市场情绪大大转好,但是。。。。。。

2月3日到6日,市场赚钱效应从极差变到极好,上涨家数从159家增长为3399家,涨停也达到3号家数的3倍之多……这样强劲的走势,必然离不开近几天疫情压力下A股中的“逆行”大军。

2月6日市场氛围

解铃还须系铃人

市场的狂欢,与做空力量春节开市首日释放一步到位相关,也与新冠肺炎最新疫情息息相关,近几日,虽然新增确诊病例在不断增加,但新增疑似病例明显减少,连续两天下降。此前我们文章曾经说过,这波疫情看这几个数据:新增确诊人数、疫情新增趋势、治愈人数和死亡人数。

盘面一切似乎在向好的方面发展的时候,实现了赚钱效应的扩散,市场情绪大大转好。

但是!

市场走了四天牛!

如果没第一时间作出反应,

新开仓一定是低吸,切勿追高!

两条行情主线极度火爆

医疗药品是必然的领头者,统计四天区间涨幅可以发现“口罩”“检测”“生物疫苗”类多只个股4天涨幅超过30%!更有甚者,科创板口罩概念股“洁特生物”4天涨幅71.17%!(目瞪口呆)。

“双黄连口服液”是在春节期间发酵的新题材,在周一除医疗药品外都是冰山的时刻,自然不容错过,哈药股份、太龙药业(周日晚间文章开盘在即!“抗疫”下的A股应急策略重点提及)双双被资金追捧。而到后面越来越多的细分子行业被挖掘出来,例如消毒液概念、抗病毒概念等。

表1:2020年开市以来区间涨跌幅超过30%个股统计表

除了医疗药品防控治疗行情的主线外,市场的另一条主线就是云经济、云生活板块。“隔离”是阻断本次严峻疫情传播的有效途径,阻隔了病毒的同时,也带来了生活、工作方式的改变,带来了新的行业变革,推动学习、办公“线上解决”,如远程办公、线上教育、在线医疗等以及在线娱乐(云游戏等)等细分子行业迎来发展新机。我们在2月3日晚间文章股市最亮的星,疫情冲击下A股行业中的“逆行者”中,重点聊了一下远程办公(云办公)和在线教育这两个“云经济”的领先受益板块,文中提到的重点公司这几天都涨上了天。今天我们再来一起聊聊线上娱乐云游戏、在线医疗+大数据这两个板块。

线上的娱乐——云游戏

如果说,云办公、线上教育是疫情的被迫推动,那么云游戏就是5G时代下野蛮生长的必然结果。疫情的突发,让投资人看到游戏背后巨大的红利。经确认,手游《王者荣耀》大年三十当天流水为20亿左右,而此前2019年同期仅有13亿。

“云”模下,游戏的存储、计算、渲染等都在云端完成。玩家可以通过任一终端、随时地的体验到高品质游戏,用手机、IPAD就能玩PC游戏,而不限机器、不限地点的。4G实现了智能手机游戏视频化,实现了手游“零突破”;而未来5G手机将带来云游戏的大规模普及,将引领游戏行业的消费再升级。

手游的故事还得回到2013年……

《2014年中国游戏产业报告》显示,从2013年开始,中国移动游戏市场首次破百亿,并且开始了连续几年的高速增长期。由此带来了游戏公司业绩巨幅增长,营业收入成几何倍数增长,同时净利润逐年攀升。值得注意的是,2013年虽然是“手游爆炒年”,各电子游戏公司业绩出现拐点,但营收增幅、净利润增幅却不是最大的一年。这就说明,对电子游戏公司未来业绩增长的确定性,诱发了手游股价的率先表现,两者存在时间不一致性。

图1:电子游戏近10年营收与净利润净额与增长率

在巨大的市场机会和5G商用容易能落地的技术背景下,三大互联网公司积极布局云游戏:

2018年,阿里云推出全新的游戏云3.0,以及覆盖游戏生态链的GameMaster智能服务;

2019年,腾讯公司推出与英特尔合作的云游戏平台“腾讯即玩”,将适用于PC和智能手机;

2019年,腾讯开启“START”云游戏平台的预约内测,目前仅限广东上海地区。

2019年,ChinaJoy展会上,云游戏成为最大亮点:华为云介绍了其面向游戏开发者推出的8项云服务,并在展区提供5G云游戏试玩体验;腾讯云推出云游戏解决方案,并与WeGame提供了《天涯明月刀》、《中国式家长》、《三国杀》、《铁甲雄兵》等云游戏模式试玩;金山云携手英特尔推出5G云游戏解决方案华为也开始布局云游戏。

云游戏产业链上游包括游戏开发商、云计算厂商、软硬件厂商等;中游为云戏运营商或系统设备提供;下游终端集成厂,包括移动手机、 PC 、OTT 盒子和游戏主机生产商等;传输层由三大运营提供通信传输技术支持。

产业发展同步而行,从获益先后顺序来看:

1、云服务商和电信服务商,游戏上云,构建云游戏相关的基础设施必不可少,因此在产业初期,云服务商和电信服务商获益率先受益。

2、有精品游戏研发能力的公司

3、在云游戏普及、维护方面的游戏服务商。

目前国内推出的云服务有:腾讯云、阿里云、金山云、顺网云以及盛天云等。国内较有实力的游戏研发商有:腾讯、网易、盛大游戏、完美世界、游族网络、三七互娱、吉比特、凯撒文化等。游戏服务商可重点关注云游戏领域率先布局的顺网科技。

远程医疗提速+大数据分析辅助

特殊时期,医院不敢去了怎么办?

新冠肺炎的高传染也使得无接触式的互联网医疗(远程医疗、智能医疗)迅速走到台前。此次疫情具有高传染性的特点,因此医院成为交叉感染的高风险区域。普通感冒等轻微病症患者采用在线问诊,送药上门的方式进行诊断和治疗,减少前往医院进行暴露,能够降低感染风险。另一方面,激增的病患数量使得如武汉市大型医院不堪重负,轻微症状患者通过互联网医疗的方式进行诊疗,也能够有效缓解医院接诊压力,显然,在此背景下,未来在线医疗有望加速普及。

另外,除了在数据采集分析应用方面,公共卫生体系下的中国疾病预防控制信息系统,支撑新型冠状病毒感染的肺炎疫情数据填报和逐级统计。大家也看到报道,中国工程院李兰娟院士和每日互动利用大数据发现无意识密切接触者,做出的疫情趋势图与真实情况拟合度高;联合团队通过大数据帮助疫情防控部门找到工作重点区域、重点人群和重点场景。可以看出,大数据分析对疫情防治也起到重要的辅助作用。

医疗信息化在抗疫过程中起到了重要的作用。同时,本次疫情也暴露出国内医疗信息化建设此前建设的诸多不足,有望催化行业发展。总体看,公共卫生事件往往会成为产业的重要催化剂。以2003年的SARS为例,SARS的突然爆发让政府意识到信息化的薄弱是应对突发公共卫生事件的一大软肋,此后开始加强了疾病防控体系、区域信息化平台的建设工作。

此次疫情有望继续推动政府加大区域信息化平台的建设和投入以及分级诊疗信息化系统的搭建,在线医疗有望加速普及。互联网医疗方面机构多关注创业慧康、久远银海、卫宁健康、思创医惠、东华软件、万达信息、和仁科技、麦迪科技、东软集团等公司。疫情大数据领域,机构关注美亚柏科、每日互动、德生科技等。

责任编辑:zj

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