国信证券指出,基建投资有望触底回升。基建龙头在手订单为历史最高水平,订单收入保障比达到近4倍。央企今年前三季度新签订单增速回升至14%,远高于去年6%的水平,订单再提速。随着逆周期调控政策推进,订单有望加快落地,业绩确定性强,估值修复空间大。重点推荐中国铁建、中国中铁、中国交建、中国建筑、安徽建工等。
设计咨询处于产业链前端,基建回升率先受益,板块负债低,现金流好,属于轻资产。设计行业分散,整合大势所趋,上市龙头利用自身优势实现集中度提升,业绩有望维持高增长,重点推荐中设集团、苏交科等。
油石化行业固定资产投资在连续三年下降之后迎来拐点,随着产能出清,行业固定资产投资有望开启新一轮投资周期。化学工程公司景气度滞后于石油石化行业,随着下游需求增加,工程订单高增长。
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截至4月8日,已经有21家A股上市银行发布了2023年年报,绝大多数银行净利润维持正增长。推动银行利润增长的诸多因素中,生息资产规模扩张、其他非息收入增长、计提减值准备减少等起到了至关重要的作用。
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