中金公司对四季度市场定调是“整体平淡,局部亮点”,建议在临近年底前注意“保存战果”。最近两周考虑此前市场在表现、仓位、估值上的极度分化以及近期政策可能会发力,建议关注两方面的“异动”,一是低估值、低仓位及政策预期支持的偏周期行业短期可能相对跑赢;二是受获利了结压力等因素影响的消费、医药、科技类行业可能会回调、跑输。
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两会政府工作报告中提到的重点领域,在大部分时间里,通常会获得较高的超额收益,尤其是新出台的政策或新兴概念。 2024年全国两会,处在重要历史节点——2024年是新中国成立75周年,是实现“十四五”规划目标任务的关键一年。
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