中信证券指出,北美四大云巨头资本支出在Q2出现明显回暖,其亦对H2展望相对乐观,我们看好北美云厂商资本支出在H2复苏的可能,同时本次复苏持续时间可能远超市场预期,但我们谨慎看待复苏力度。我们预计国内云厂商资本支出复苏时间点在2020H1左右,略滞后于欧美市场。叠加技术升级、产品更新周期等因素,我们判断,2020年为全球IT硬件(面向数据中心)的业绩大年。近期市场情绪的回暖,可能使得投资者加速布局相关受益板块,包括IT硬件设备、芯片、光模块、IDC等。
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截至4月8日,已经有21家A股上市银行发布了2023年年报,绝大多数银行净利润维持正增长。推动银行利润增长的诸多因素中,生息资产规模扩张、其他非息收入增长、计提减值准备减少等起到了至关重要的作用。
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