东北证券指出,经济读数低于预期后,政策对冲力度相应强化,但结构性的政策施力特征对于A股的拉动力度可能还不足,中美贸易问题阶段性缓和,但仍有突发风险的可能。长期配置价值较为突出的情况下,中短期市场成交额快速增大,地域主题推动市场上涨过快,可能使得在大势上的可操作空间不足。结构上的问题更为重要,历史来看市场资金集中度高位回落后的1个月左右时间会有大级别的风格切换,本轮切换可能行业属性要强于板块属性,相对于高成交占比的行业,建议关注性价比更高的计算机、医药生物。
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两会政府工作报告中提到的重点领域,在大部分时间里,通常会获得较高的超额收益,尤其是新出台的政策或新兴概念。 2024年全国两会,处在重要历史节点——2024年是新中国成立75周年,是实现“十四五”规划目标任务的关键一年。
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