本轮周期股的启动更多的是游资行为,这与传统的行业更受机构偏爱形成错配,这种各路资金偏好不一致的状况很难形成合力,也就限制了周期股上涨的高度。板块形成趋势型机会,机构游资合力是一个必要条件,这一点在白酒中有很直观的体会。这一切又回到了趋势股的本质,估值和业绩的匹配度如何。同时是强趋势品种,有的可能还低估,有的却并没有太高的性价比。
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两会政府工作报告中提到的重点领域,在大部分时间里,通常会获得较高的超额收益,尤其是新出台的政策或新兴概念。 2024年全国两会,处在重要历史节点——2024年是新中国成立75周年,是实现“十四五”规划目标任务的关键一年。
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