发行概览：公司本次拟向存托人发行不超过7040,917股A类普通股股票，作为拟转换为CDR的基础股票，占CDR发行后总股本的比例不低于10%。本次发行的募集资金按照轻重缓急顺序将依次运用于以下项目：智能电动车辆项目、年产8万台非公路休闲车项目、研发中心建设项目、智能配送机器人研发及产业化开发项目、补充流动资金项目。

基本面介绍：公司是专注于智能短交通和服务类机器人领域的创新企业。公司主营业务为各类智能短程移动设备的设计、研发、生产、销售及服务。经过多年的发展，公司产品已形成包括智能电动平衡车、智能电动滑板车、智能服务机器人等品类丰富的产品线。公司作为专注于智能短交通和服务类机器人领域的高新技术企业，在相关领域拥有或申请中的国内外专利达1000余项。
核心竞争力：公司非常注重知识产权保护和创新，在智能短程移动领域拥有全球领先的知识产权储备。截至2020年3月1日，公司国内已授权专利467项，海外已授权专利268项，并获得DEKA公司排他性独占授权专利近300项。公司研发生产的智能短程移动设备具备“互联网+”属性，可实现物联网运维，目前已接入小米IoT平台，可实现智能终端互联互通。公司开发的自主远程控制APP，不仅可以远程操控智能产品，而且可实现在线故障检测、硬件数据统计、安全策略更新、社区用户交互等功能。
公司自成立以来一直将技术研发作为公司发展的核心战略，经过多年的探索，结合国际相关先进企业的研发体系，逐渐建立了基于自身业务模式的科学高效的研发体系。公司通过集成产品开发模式（IntegratedProductDevelopment，简称IPD），整合研发-生产制造-销售-售后整个流程中与研发相关的流程、过程控制。IPD立足于解决研发效能与质量，核心在于科学统筹规划、全面流程建设、精细工程设计、抓关键、保质量，从而达到同等级产品当中安全性高、质量可靠、成本最优、性能先进的目标。
募投项目匹配性：本次募投项目的实施是基于公司未来发展规划的基础上制定的，是对公司现有业务的完善和延伸，进一步推进产品迭代和技术创新，扩张公司主营业务规模，进而全面提升公司的核心竞争力和市场占有率。本次募投项目不仅丰富公司现有的产品体系，更进一步提升了公司的智能化研发能力，有利于提升公司未来在智能化领域的行业领先地位。
风险因素：与经营管理相关的风险、与财务相关的风险、与内控有关的风险、与技术有关的风险、与法律相关的风险、发行失败的风险、特殊投票权结构的风险、与发行存托凭证相关的风险、与协议控制相关的风险、其他风险。
（数据截至10月16日）