发行概览：公司本次拟公开发行不超过4100万股A股普通股股票，募集资金扣除发行费用后，将按轻重缓急顺序投资于以下项目：深圳产品技术研发中心升级项目、长沙软件研发和产品测试中心项目、长沙总部运营管理中心建设和升级项目、补充营运资金项目。

基本面介绍：公司主要从事自有品牌的移动设备周边产品、智能硬件产品等消费电子产品的自主研发、设计和销售，是全球消费电子行业知名品牌商，产品主要包括充电类、无线音频类、智能创新类三大系列。公司“Anker”等品牌的消费电子产品销往全球，在境外主要发达国家或地区市场拥有很高的知名度和美誉度，在亚马逊等线上主要平台占据领先的行业市场份额，在沃尔玛、百思买、塔吉特等线下知名渠道拥有较高的市场覆盖。报告期内，公司主营业务97%以上的收入来源于境外销售，公司境外销售主要来自北美、欧洲、日本、中东等经济发达、消费力强、运作规范的市场和地区。

核心竞争力：公司建立了一支由核心技术人员带头、不断扩充新鲜有生力量、创新能力强的技术研发队伍，涵盖电子工程师、结构工程师、设计工程师、包装工程师、系统开发及测试工程师和资深音频工程师等专业人才，积累了丰富的充电产品技术、音频产品技术、智能创新产品技术等消费电子产品技术。公司在多个产品前沿领域大力开展研发，以能够追随或赶超最代表国际领先技术和流行趋势的消费电子产品为目标，公司积极拓展移动电源及锂电相关产品、充电类产品、音频类产品、数据类产品、扫地机器人、智能硬件产品等的领先技术，在移动电源快速自充、高质量音频、智能创新等方向开展先创型研发，不断提升智能充电、智能家居、智能音频、智能车载等智能硬件的功能模块与运行性能。公司对研发的持续投入已成为产品保持市场竞争力的重要因素。

募投项目匹配性：募集资金到位初期，由于投资项目建设期内不能立即产生效益，公司净资产收益率在短期内将会下降。但随着募集资金投资项目的逐步完成，本次募集资金项目预计具有较高的投资回报率，因此长期来看将改善公司的财务状况和经营业绩。募集资金到位后，公司将加大市场开拓力度，使募集资金投资项目尽快实施并产生效益。随着投资项目陆续产生效益，公司的营业收入与利润水平有望快速增长，未来盈利能力有望显著提高。

风险因素：技术风险、经营风险、内控风险、财务风险、法律风险、发行失败风险、募集资金投资项目风险。（数据截至7月31日）