发行概览：公司拟公开发行新股不超过4,010万股人民币普通股，本次发行募集资金扣除发行费用后，将按轻重缓急顺序投资于以下项目：整车线束智能生产项目、新建自用全自动仓库。

基本面介绍：公司主要从事汽车线束的研发、制造及销售，主要产品包括成套线束、发动机线束及其他线束，产品涵盖整车客户定制化线束、新能源汽车高压线束、仪表板线束、发动机线束、车身线束、门线束、顶棚线束及尾部线束等。汽车线束是汽车电路的网络主体，是为汽车各种电器与电子设备提供电能和电信号的电子控制系统。公司的线束产品主要应用在整车制造领域，下游客户主要为汽车整车制造商。

核心竞争力：智能制造是我国制造业转型的主攻方向，同时也是实现“中国制造2025”和“互联网+”两大国家战略的重要抓手。自2008年以来，公司前瞻性的将信息化及自动化技术应用于产品设计及生产制造，致力于以机器换人，由制造型企业向“智”造型企业转型升级。公司充分重视对自动化系统的投入，下设未来制造部，负责公司智能制造系统的独立设计、规划及建设，积累了丰富的智能制造实践经验，目前已具备了智能生产管理系统的自主开发、设计及改造能力。

节能与新能源汽车作为国家政策大力支持的支柱产业，将带动一批具有国际竞争力的新能源汽车整车和关键零部件企业的发展。公司前瞻性地针对新能源汽车高压线束开展了早期研究，设立了高压线束研发小组，依靠丰富的线束研发、制造经验及对线束行业标准的深刻理解，参照包括奔驰、大众、通用、上汽、车和家等主流高端车企及新兴车企的专用标准，按照严格的标准设计并起草了产品标准体系，能够满足目前主要汽车整车厂商的要求。

募投项目匹配性：公司自成立以来，一直从事汽车线束产品的研发、生产和销售。本次募集资金投资项目围绕公司主营业务展开，有利于扩大公司现有产品的生产能力，亦有助于公司仓储管理智能化水平的提升。

风险因素：下游客户集中度较高的风险、汽车行业周期波动的风险、业绩波动的风险、产品质量控制风险、原材料价格波动的风险、产品价格下降导致的经营风险、市场竞争加剧的风险、新产品技术开发风险、房产权属面临的风险、税收优惠政策变动的风险、偿债能力风险、存货跌价风险、应收账款坏账风险、净资产收益率下降的风险、控股股东、实际控制人不当控制风险、募集资金运用风险、公司规模快速扩张引起的管理风险、本次公开发行摊薄即期回报的风险。（数据截至7月31日）